Une partie de cet album constitue un échantillon représentatif du répertoire de scène du groupe entre 1998 et 1999.

Une seconde partie présente des morceaux développés en studio avec la précieuse collaboration d'instrumentistes et chanteurs extérieurs à la formation d'origine (Autumn, Friends, Tu qui omnia scis, Christmas Time, Loneliness). Cette dernière entreprise est davantage le fruit de la collaboration entre Lionel, Fred et Vincent, et de leur désir d'arrangements pour instruments acoustiques notamment.

Les chansons And I hate Her et You who know, ont été enregistrées à l'origine sur un 4 pistes. Malgré une qualité sonore légèrement inférieure, nous avons préféré préserver le côté intimiste de ces chansons en conservant les prises originelles. Sur des ossatures de chansons pondues par Lio, les copains passaient souvent rajouter leur grain de sel. Vince a ainsi embelli And I hate Her de ses doublages éthérés, Pascal rapproché la song des étoiles avec son solo cosmique. Freddy s'est ensuite amusé à additionner de nouveaux éléments (claviers, sections rythmiques…) en studio.

Un clin d'oeil à Frédéric Le Saint, avec nous au début de l'aventure du groupe.